ライヴ・アルバム「DONJUAN LIVE」からのシングル・カット。「フラワー・トラべリン・バンド」の「石間秀機」、「篠原信彦」、「井上堯之バンド」の「原田裕臣」、「田中清司」ら「DONJUAN ROCK’N ROLL BAND」をバックに従え、DRIFTERS「SAVE THE LAST DANCE FOR ME」を大胆なアレンジでカヴァー。

B/W 「泣くだけ泣いたら」