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当時大人気だったダンス番組「ソウル・トレイン」でお馴染みのダンス・クラシック定番「ソウル・トレインのテーマ」と、シングル・チャート全米2位、英国では1位、日本のオリコン洋楽シングル・チャートで1位を獲得した、大ヒット・シングル「天使のささやき」、本国以上に人気があった日本で、「スリー・ディグリーズ」自身による特別企画で作られた、作曲「筒美京平」、作詞「安井かずみ」による歌謡曲とソウルをクロスオーバーさせた大ヒット・ナンバー「にがい涙 / NIGAI NAMIDA」、「細野晴臣」が作曲、「松本隆」が作詞を手がけ、「ティン・パン・アレー」がバックを務めた「MIDNIGHT TRAIN」、フィリー直系のスウィート・グルーヴ「知らなかったの」等を収録したベスト・アルバム。全12曲入り。
当時大人気だったダンス番組「ソウル・トレイン」でお馴染みのダンス・クラシック定番「ソウル・トレインのテーマ」と、シングル・チャート全米2位、英国では1位、日本のオリコン洋楽シングル・チャートで1位を獲得した、大ヒット・シングル「天使のささやき」、本国以上に人気があった日本で、「スリー・ディグリーズ」自身による特別企画で作られた、作曲「筒美京平」、作詞「安井かずみ」による歌謡曲とソウルをクロスオーバーさせた大ヒット・ナンバー「にがい涙 / NIGAI NAMIDA」、「細野晴臣」が作曲、「松本隆」が作詞を手がけ、「ティン・パン・アレー」がバックを務めた「MIDNIGHT TRAIN」、フィリー直系のスウィート・グルーヴ「知らなかったの」等を収録したベスト・アルバム。
全12曲入り。