アレンジに「Pee Wee Ellis」が参加。疾走感あるファンキーな「Dance」や、Donny Hathaway & Roberta Flackの名曲をカヴァーした「When Love Has Grown」、パーカッション、エレピ、ホーン等と共に疾走感溢れるギターを乗せるジャズ・ファンク「Body Talk」、渋みのあるメロウトラック「Top Of The World」等を収録。