「JACKSON BROWNE」の実弟「SEVERIN BROWNE」の1974年発表のフル・アルバム。ペダルスチールが素晴らしい「LOVE NOTES FROM DENVER」等を収録した、全曲が素晴らしい1枚。フリーソウルで紹介された1STアルバムも素晴らしいですが、こちらもアーバンソウル感覚の名盤です。

※ジャケット左下角に、切り込みがあります。