サンフランシスコのサイケ・フォーク・ロック・バンド「IT'S A BEAUTIFUL DAY」の1970年発表の2NDアルバム。カントリー＆ウェスタンや、サイケデリック、プログレッシブをうまく取り入れた不思議なサウンドである本作は、前作1STアルバムよりサイケ・テイストが薄れて、バラエティ色豊かな作品となっております。戦慄すら憶えるヴァイオリン演奏に絡み付く、ゲスト参加の「ジェリー・ガルシア」のバンジョー、ペダル・スティール・ギターが味わい深いです。