「ピーター・ガブリエル」に続いて、ギターの「スティーブ・ハケット」が脱退してしまい、３人になった「ジェネシス」が1978年に発表した作品。ヒット・ナンバー B-6. 「FOLLOW YOU FOLLOW ME」等、メロディアスなナンバーばかりを収録した、抜けたメンバーの穴を埋めてもお釣りがくる程の最高の演奏が楽しめます。

ジャケット見開き部分に、英語歌詞が掲載してあります。