ニューヨークNO WAVEシーンの頭領「JAMES CHANCE」が、「JAMES WHITE AND THE BLACKS」として改名後の1982年に発表されたアルバム。バック・バンドを「CONTORTIONS」から「THE BLACKS」に変更しましたが、その性急でフリーキーな鳥肌の立つサウンドは、より過激になっています。原型を限りなく壊したジャズ・スタンダード A-2.「THAT OLD BLACK MAGIC」や、「ジェームズ・ブラウン」へのオマージュ的カヴァーB-1.「SAX MACHINE」等、どれも白くもあり、黒くもある異形のダンス・ミュージックです。