ハーモニカ奏者「ジュニア・ウェルズ」、ギタリスト「バディ・ガイ」、ピアニスト「ジュニア・マンス」のトリオが繰り広げるブルース・セッション・アルバム。1969年にニューヨークで録音された作品です。冒頭の語り等を始め、アーティストの生々しい息使いが聞こえてくる作品。

英語歌詞付の日本語ライナーノーツ付。