ATCO在籍時代の最終作となる「JONATHAN EDWARDS」の1974年発表の4THアルバム。「ビル・キース」、「アル・アンダーソン」からなる「ORPHAN」をバックに快演を聴かせるライヴ盤。「Chi-Lites」の代表曲「Have You Seen Her」のレイド・バック・ヴァージョンや、自身の大ヒット曲「SUNSHINE ( GO AWAY TODAY )」の再録を収録しております。

※ジャケット左上角に、切り込みがあります。