「マザー・アース」のヴォーカリストとして知られる「TRACY NELSON」の1974年発表のソロ・アルバム。「マザー・アース」が試みたカントリー、ゴスペル、ブルース、Ｒ＆Ｂなどのロック的表現はこのソロでもしっかりと引き継がれています。B-5.「DOWN SO LOW」は、「リンダ・ロンシュタット」もカヴァーした名曲です。

オリジナルのカンパニー・スリーヴ付。

※ジャケット左上角に、切り込みがあります。