「山下達郎」本人もお気に入りという、オリジナル・アルバムに未収録の哀しく切ないラヴ・ソング。B/W「PLEASE LET ME WONDER」は、「BEACH BOYS」マニアの彼らしいファンのツボを突いた名曲カヴァーで、コチラもアルバム未収録です。ジャケット・デザインは人気の「鈴木秀人」氏！！