「EMOTIONS」の「スタックス」時代の1977年発表のフル・アルバム。
イントロがネタとして抜けそうなBILL WITHERS「AIN'T NO SUNSHINE」のカヴァーや、「HI」にも通じる南部の香りが濃厚な「INNOCENT」、しっとりしたスロー「PUT A LITTLE LOVE AWAY」など、捨てがたい内容になっています。

帯、英語歌詞付の日本語ライナーノーツ付。