モータウンの看板歌姫「メアリー・ウェルス」の1963年発表の3RDアルバム。全米ポップ・アルバム・チャート49位の大ヒットとなった名作です。全米R＆Bチャート1位の大ヒットとなったシングル曲「Two Lovers」収録盤。
再発盤。

※ジャケット左上角に、切り込みがあります。