「MANHATTANS」のキャリア黄金期となる、コロンビア・レーベル移籍後5作目のアルバム。フィラデルフィアの名プロデューサー「ボビー・マーティン」を迎えて制作され、当時R&Bアルバム・チャートで18位、シングル・カットされた「Am I Losing You」は、R&Bシングル・チャートで6位の好成績を記録。一糸乱れぬ完璧なハーモニーとハートフルな「ジェラルド・アルストン」のリード・ヴォーカルが例外なく聴く者を魅了します。「ビリー・ジョエル」の名曲「Everybody Has A Dream」のソウルフルなカバーも聴きものです。

英語歌詞付の日本語ライナーノーツ付。