「McFADDEN & WHITEHEAD」、「THOM BELL」、「GAMBLE & HUFF」、「BUNNY SIGLER」、「DEXTER WANSEL」と、フィリーの作曲家達がもれずに曲を提供した隠れた好盤。冒頭を飾るアップ・ダンサー「ONE DAY SOON YOU'LL NEED ME」、フィリーらしい「SIT DOWN AND TALK TO ME」、ミディアム「HEARTACHES」などを収録。