「DRAMATICS」の2代目リード・ヴォーカル「L. J. REYNOLDS」のシンセ・サウンドの上で歌う1984年発表の3RDアルバム。「VESTA WILLIAMS」とのデュエットによる、エレクトリック・ブギーB-1.「Touch Down」、溜めの効いた超絶スロウA-2.「Don't Give Up On Us」など、アップでもスロウでも彼らしい男臭いヴォーカルを聴かせてくれます。