シカゴを拠点に活躍したソウル・シンガー「SIDNEY JOE QUALLS」の1974年発表のフル・アルバム。「アル・グリーン」を思わす、メロウなバラード「I ENJOY LOVING YOU」や、HAROLD MELVIN & THE BLUE NOTES「IF YOU DON'T KNOW ME BY NOW」のカヴァー、「SAM DEES」作のファンキー・ソウル「SHUT YOUR MOUTH」など、人気のナンバーを収録しています。

※ジャケット右下角に、切り込みがあります。