全１２曲中７曲を「アル・クーパー」が手掛けた、「BLOOD, SWEAT & TEARS」の1968年発表の1stアルバム。プログレ〜ジャズ・ロック前夜のB-4.「HOUSE IN THE COUNTRY」、名曲A-6.「WITHOUT HER」など、クラシックのような序曲、ブラス、ストリングスを多用した手法は、後のプログレッシヴ〜ジャズ・ロックに多大な影響を与えています。