「尾崎紀世彦」さんのカヴァーでお馴染みの「また逢う日まで」や、ファズR&B歌謡「ミスター・スマイル」を収録した、和物ソウル・アルバム。B面は、「SUPERSTAR」、「MANY BLUE」、「明日に架ける橋」、「ダイヤモンドは永遠に」等、洋楽ヒット・ナンバーを英語でカヴァーしております。