「LIGHT MELLOW 和モノ669」、「JAPANESE CITY POP」掲載盤。
ファンキー・ミッドな人気曲「FEEL SO FINE」 や、メロウなブラジリアン歌謡 「ビバリーヒルズ・TYO」、「林哲司」によるパヤパッパー～コーラス入りのメロウ・ミディアム「メルヘンの終り」 、哀愁ラテン歌謡フュージョン「9月になったら Good-Bye」等を収録した、「土屋昌巳」が脱退した新生「 美乃家セントラル・ステイション 」を従えての作品です。

歌詞付のオリジナル・インナースリーヴ付。