1976年にサンフランシスコで開催された伝説のラスト・ステージ、「ラスト・ワルツ」を記録した３枚組アルバム。「ボブ・ディラン」、「エリック・クラプトン」、「ニール・ヤング」、「ジョニ・ミッチェル」、「ヴァン・モリソン」、「マディ・ウォータース」など、総決算となる超豪華な出演陣と共に繰り広げられる、名セッション・ライヴ・アルバム。全ロック・ファンに捧げる一家に１枚の名盤です。
( LP X 3枚組 )

帯、英語歌詞付の日本語ライナーノーツ、ライヴ模様を収めたブックレット付。

オリジナル・インナースリーヴ付。