「ボブ・ディラン」が選りすぐったプロテスト・ソングが多く収録された1964年に発表された3rdアルバム。ライブでもよく披露されている「BOOTS OF SPANISH LEATHER」、「WITH GOD ON OUR SIDE」などを収録しており、日本のフォーク界にも多大な影響を及ぼした重要作。淡々とした唄声が沁みます....。

帯、英語、日本語歌詞付の歌詞カード付。