クインテット編成で贈るTHREE BLIND MICEからの1973作。1973年6月2日東京芝郵便貯金ホールでの夜の第二部実況録音作。片面全てを使い幻想的なサウンドで幕を開ける28分にも及ぶオリジナルとなる和スピリチュアル・ジャズ・ナンバー「BE AND KNOW」等、「THREE BLIND MICE」に「日野皓正」が残した唯一のリーダー･アルバム。

ライナーノーツ付。