1980年代の黄金期（「プライベート・アイズ」や「マニアック・ブラウス」など）を迎える直前、彼らがRCAレーベルでロック色や実験的なサウンドを模索していた過渡期の重要作。のちに「TOTO」を結成する「ジェフ・ポーカロ」（ドラム）や、名サックス奏者の「トム・スコット」が参加し、前作までのポップ路線から一転し、ギターを前面に出した力強く重厚なロック・サウンドを展開した「裏通りの魔女」や、「ジョージ・ハリスン」、「トッド・ラングレン」、「リック・ニールセン（チープ・トリック）」、「スティーヴ・ルカサー」など超豪華なゲスト陣が参加し、ヒットメーカーの「デヴィッド・フォスター」をプロデューサーに迎えた「赤い断層」等、全19曲を収録。

( LP X 2枚組 )

ジャケット見開き部分に、日本語ライナーノーツ、英語歌詞が掲載してあります。