ジャズ・ロックや、アフロ・サウンドを融合してボンドのユニークな音楽観を反映した後期作。晩年、黒魔術に凝って謎の死を遂げたモッズ番長のボリュームたっぷりの１枚です。スピリチュアルでスリリングな英国ジャズロックの真髄です。

※ジャケット右下角に、ドリル・ホールがあります。