アート・ロックの旗手「VANILLA FUDGE」による1968年発表の3RDアルバム。このアルバムが、インテリジェントな彼らを見られる最後の作品です。唸るファズ・ギター、ヘヴィーなグルーヴ感をかもし出すオルガンが堪能できる、サイケでドラマティックな大名盤！！

US盤オリジナル、ステレオ盤。

レコード番号：ATCO SD 33-244

マトリックスは、手書きで、A面 ST-A-681281-C / B面 ST-C-681282-B

オリジナル・カンパニー・スリーヴ（テープ補修あり）付。

６２〜６８年まで使用されたアトコ「パープル＆ブラウン」レーベルのブロードウェイ・アドレスのオリジナル盤です。