AORデュオ「JOLIS & SIMONE」の1979年発表のアルバム。ソフト・ロック・ファンに知られる「Ron Dante」がプロデュースした隠れた名盤です。フルートが飛び交うファンキーなAORグルーヴA-2.「CAFE-AU-LAIT」や、「Ray, Goodman & Brown」がカヴァーしたミディアム・フロウA-4.「Midnight Lady」、ジャジーなイントロからスタートする、パーカッシヴなB-2.「So Shy」、伸びやかなヴォーカルが堪能できるメロウ・ソウルB-3.「ROUNDABOUT MIDNIGHT」など、ブルー・アイド・ソウル ／ AORマナー全開の作品です。「WAX POETICS」誌でAORライター「金澤寿和」氏もリコメンドしていた１枚です。

英語歌詞付のオリジナル・インナースリーヴ付。

JC規格、両面STERLING刻印あり。