約1年に及ぶアメリカ音楽留学から帰国して、古巣フォーライフに戻って発表された「原田真二 & クライシス」の1983年発表の6THアルバム。「松本隆」が手掛けたシングル・ナンバー「雨のハイウェイ 」や、ブヨブヨうねるシンセの音がまるで英国産のニッチ・ポップを思わせる「HAPPY END」、和的なメロディ・ラインにニュー・ウェーヴなアレンジが光る「愛歌」、奥行きのある女性コーラスが素晴らしい「WITHOUT YOU」、不思議な浮遊感を持ったディスコ調ナンバー「MAKE YOU FEEL GOOD」など、全13曲を収録。

歌詞カード付。