フランスのガール・シンガー「ANNIE PHILIPPE」の日本語カヴァー。カップリングには、1968年に全英ナンバー・ワンのヒットとなったDAVE DEE GROUP「THE LEGEND OF XANADU」の日本語カヴァー「キサナドーの伝説」を収録。オリジナルよりもアップテンポに仕上がっており、トランペットのかわりにマラカス等のパーカッションが加わっています。