「アリスタ」から2年後に発売された、73年のデビュー作。「ベット・ミドラー」で人気の名曲をソウルフルに仕立てたB-4.「FRIENDS」カヴァーを収録！！ほかにも、「ドナ・サマー」や「テイク・ザット」などにカヴァーされたB-1.「COULD IT BE MAGIC」、ファンキーなピアノ・リフが印象に残るブラス・ロックA-6「OH MY LADY」、「ランバート、ヘンドリクス&ロス」で人気の「CLOUDBURST」のカヴァーなどを収録。