元「J・ガイルズ・バンド」のメイン・ソングライター「ピーター・ウルフ」の1990年発表の3RDソロ・アルバム。骨太でファンキーなロック・ナンバー A-1.「99 WORLDS」や、しっとりと始まりじわじわ熱を帯びる A-3.「WHEN WOMEN AND LONELY」等を収録した、バンド時代から変わらない、不器用でも骨太で熱いヴォーカルを存分に披露してくれた１枚です。

英語歌詞付のオリジナル・インナースリーヴ付。