数多くのアーティストにカヴァーされ、サンプリング・ソースとしても有名なA-1.「SPINNING WHEEL」や、B-1.「YOU'VE MADE ME SO VERY HAPPY」、4ビート・スウィング・ジャズ的な展開をするA-5.「SMILING PHASES」、ボッサ・アレンジが心地良い「ニルソン」のカヴァーA-3.「WITHOUT HER」等、1STアルバム〜3RDアルバムから選曲された、元祖ブラス・ロック・バンド「ブラッド・スウェット・アンド・ティアーズ 」のベスト・アルバム。

英語歌詞付の日本語ライナーノーツ付。