「BOOWY」の1985年発表の3RDアルバム。ドイツのベルリンにあるハンザ・スタジオでレコーディングされた作品です。「BAD FEELING」、「Dreamin'」、「ホンキー・トンキー・クレイジー」、「CLOUDY HEART」など、名曲連発の紛れもない「BOOWY」クラシックです。「四人囃子」や「プラスチックス」に在籍した「佐久間正英」がプロデュースを手掛けています。

帯、歌詞カード付。