マイルスのクィンテットに「ウェイン・ショーター」が加入した最初のライヴ録音として有名なアルバム。1964年9月25日、ベルリン・ジャズ・フェスティバルの行われたベルリン・フィルハーモニック・ホールでライヴ録音です。「ハービー・ハンコック」のピアノも素晴らしいです。

日本語ライナーノーツ付。