「PEABO BRYSON」の1981年発表のAORに通じる良質ブラコン・アルバム。「TURN THE HANDS OF TIME」、 「IVE BEEN DOWN」、 「FRICTION」等、メロウ･ソウルの傑作を収録。

英語歌詞付の日本語ライナーノーツ付。