1961年の秋から1962年の春までの「ジョーン・バエズ」の全国ツアーから集められた本作では、ゴスペル・ナンバー「ゴスペル・シップ」や、メッセージソング「What have They Done to the Rain」、アフリカの伝統的なソング「Kumbaya」、全編ポルトガル語で歌われるブラジルのラブソング「Ate Amanha」、ブルース・ナンバー「ベイブ・アイム・ゴナ・リーブ・ユー」に至るまで、「ジョーン・バエズ」がショーで取り上げた幅広い素材が披露されました。

全13曲入り。

帯、英語歌詞付の日本語ライナーノーツ付。