スキャットを 「 ザ・ムーンドロップス 」 が担当した 「小川俊彦とオーケストラ」によるドラマ「気になる男」のカヴァーや、和製 エルヴィス・プレスリー 「本郷直樹」 をフィーチャーし、「宮川泰とオーケストラ」 が演奏した、TBSドラマ「時間ですよ」 の主題歌でお馴染み、「山下毅雄」 作曲、「堺正章」 のワルツな初期ヒット曲「涙から明日へ」カヴァー、 「前田憲男」が「ジョニー三村」をフィーチャーしたドラマ「三人家族」のカヴァーなどT、V ドラマ音源のレア・カヴァー曲を収録。