「PALE FOUNTAINS」の1984年発表の大傑作1STアルバム。「バート・バカラック」をも彷彿させる「マイケル・ヘッド」の洗練されたソングライティングと、ボサノヴァや、映画音楽などから影響を受けたお洒落なアレンジは、ため息がこぼれる程にステキです。アンディ（ 元「DISLOCATION DANCE」 ）のトランペットをメインに、フルートからスティールパンまで使用した鮮やかなサウンドメイクに誰もが感動するでしょう。ネオアコ名作。

英語、日本語歌詞付の日本語ライナーノーツ付。