「LIGHT MELLOW 和モノ669」、「JAPANESE CITY POP」掲載盤。
結成したばかりの「サディスティックス」がバックを務める2NDアルバム。エレピが気持ち良いラテン・フレイヴァのムーンライト・サンバA-2.「ムーンライト・シティ・ウーマン」を筆頭に、跳ねるグルーヴが抜群なウォーキング・テンポのライト・ファンキーＡОＲチューンA-4.「TO PIPPER」、スウィート＆メロウA-6.「恋はかけひき」など、全編充実の内容。とりわけ「今井裕」の洗練された鍵盤ワークが素晴らしいです。「芳野藤丸」、「タイム・ファイヴ」など、脇を固める面子も超豪華！！

帯、歌詞カード付。