「クリーム」を手掛けたプロデューサー「フェリックス・パッパラルディ」が、名ギタリスト「レスリー・ウェスト」らと結成したハード・ロック・バンド「MOUNTAIN」の1970年発表の2NDアルバム。映画『イージー・ライダー』の挿入歌「ミシシッピー・クイーン」や、元「クリーム」の「ジャック・ブルース」作の「想像されたウエスタンのテーマ」等、超一級の演奏とハード・ロックを多数収録しています。とにかく「レスリー・ウェスト」の重いギターの音色と見事に組み立てられたリフの数々を聞いて下さい。男泣きできる名曲がギッシリ詰まった名作です。

英語歌詞付の日本語ライナーノーツ付。