1965年5月25日、デンマーク、コペンハーゲンのチボリガーデンホールでのライブ録音。「エド・シグペン」がトリオを去る最後の作品。「MOANIN'」、「AUTUMN LEAVES」など、有名曲を端正にプレイしています。

ジャケット見開き部分に、日本語ライナーノーツが掲載してあります。